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Patrimoine SA : mettre en place une boîte à outils IA

Découvrez comment Patrimoine SA a mis en place une Boîte à Outils IA afin de proposer aux collaborateurs de l'entreprise des outils IA adaptés à leurs besoins et à leurs usages, sécurisés et souverains.

Accessible•05 juin 2026•3 min

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Rédigé par Marine Dufau, mis à jour le 17 juin 2026

Experte chez Iot Valley

summary icon En résumé

  • Les équipes de Patrimoine SA font face à un volume élevé de réunions internes et externes, parfois avec de forts enjeux (engagements prestataires…)
  • Déploiement d’une solution d’IA pour une boîte à outils IA est déployée en deux phases à destination de l'ensemble des collaborateurs de Patrimoine SA
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Directeur des Systèmes d'Information et de l'Organisation de Patrimoine SA

Jérôme Fossat

Notre objectif était de prendre le train de l'IA sans attendre, en déployant des solutions simples et accessibles rapidement pour répondre concrètement aux besoins et aux usages de nos collaborateurs. Cela nous permet de les acculturer progressivement à ces nouveaux outils et assistants informatiques, afin qu'ils soient pleinement prêts à accueillir les outils IA plus complexes que nous sommes en train de construire, notamment un projet retenu dans le cadre du Choix de l'approche IA avec Bpifrance.

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Automatiser des tâches opérationnelles

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Faciliter le quotidien en simplifiant les tâches répétitives et chronophages

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Apporter de l'assistance dans l'accomplissement de certaines têches complexes

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Aider à la prise de décision en fournissant des informations (LLM)

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Apporter de la traçabilité et du suivi (compte-rendus)

L'entreprise

Entreprise

Patrimoine SA

Région

Occitanie

Effectif

PME

Maturité initiale

Débutant

Chiffre d'affaires

99,1M€

Année de déploiement

2025-2026

Secteur

Problématique et enjeux de l'entreprise

Eté 2024 : Patrimoine SA a lancé un Diagnostic Data IA pour appréhender l’intérêt des nouvelles technos IA et identifier les cas d’usage sur lesquels mettre en place l’IA (et une digitalisation plus poussée). L'objectif de ce diganostic étant d'établir une feuille de route pour 2025/2026, en adéquation avec les enjeux de PATRIMOINE SA (exprimés par le COMEX PATRIMOINE) : - Enjeu économique : poursuivre notre développement - Enjeu image / réputation : se différencier - Enjeu organisationnel : être efficients - Enjeu RH : soulager les équipes, améliorer la QVT, fidéliser L'adoption de l'IA doit être vue comme un moyen d'atteindre ces objectifs. La démarche s'inscrit aussi dans une volonté d'adopter un usage encadré et accompagné de l'IA (bonnes pratiques, accompagnement et conseils, charte), porté au niveau de toute l'entreprise, qui remplace les initiatives individuelles (shadow IA). L'intégration de l'IA chez PATRIMOINE SA se fait aussi dans une approche qui se veut raisonnée et vigilante (contrôle et maitrise, sensibilisation aux impacts de l'IA et notamment les impacts environnementaux).

summary icon Automatiser des tâches opérationnelles

Solution déployée

Une boîte à outils IA est mise en place avec sur 2025/2026 deux premières briques à destination de l'ensemble des collaborateurs de Patrimoine SA : d'abord, un outil de transcription et de compte-rendu de réunion automatisé (présentiel et distanciel), ensuite, un agrégateur de modèles de langage (LLM) permettant l'analyse, la rédaction et la consolidation de documents. Les deux solutions retenues sont françaises, hébergées en SaaS sécurisé en Europe. D'autres outils IA sont en cours d'analyse pour rejoindre la boîte à outils (ex : comparatif de documents, génération de présentations, OCR,...)

Niveau de complexité

Accessible

Fonctions concernées

Tous les départements

Impact

Bureautique augmentée

Durée de mise en œuvre

3 mois pour l'outil CR de réunion, 5 mois pour l'agrégateur LLM, animation continue dans l'entreprise après les déploiements

Echelle de déploiement

Déploiement à l’échelle de toute l’entreprise, avec suivi mensuel des usages et identification d’ambassadeurs ainsi que des profils à accompagner en priorité.

Coût de mise en œuvre

>50K€ - <100K€

Coût récurrent (annuel)

<50K€

Technologies et outils

IA générative (production de rapports, Chatbot, LLM, RAG, ...)

Approche de mise en oeuvre

Buy

summary icon Point d'attention

Les solutions SaaS sont présentées comme "clé en main" mais le succès du déploiement repose sur un cadre d'adoption structuré, mis en place en interne : sessions de formation, cafés IA réguliers, partage de cas d'usages métiers, acculturation progressive. Sans ce dispositif, le taux d'adoption aurait été faible malgré la qualité des outils. La réussite de l'adoption d'une solution d'IA étant aussi liée au fait que la solution soit portée par les collaborateurs (notamment métiers) et non perçue comme imposée (si poussée par les DSI), les collaborateurs sont fortement associés à plusieurs étapes du projet : tests / POC de solutions préselectionnés, identifications d'ambassadeurs / référents, sondages, retours d'expériences, accompagnement renforcé....

Résultats

2x moins de temps

de rédaction des compte rendus

50% ou plus des réunions

qui n’avaient pas de compte rendus en ont maintenant un.

3h gagnées en moyenne par semaine

variant de 2h à 5h par personne

Temps libéré

pour des tâches à plus forte valeur ajoutée

Meilleure réactivité

sur les tâches urgentes

Meilleure qualité de rédaction

sur la formulation et les fautes d'orthographes

summary icon Retour sur investissement

Compte-rendu de réunion : → 2X moins de temps de rédaction des CR → 50% ou plus des réunions qui n’avaient pas de CR en ont maintenant un. → 780 CR en 10 mois. Agrégateur de LLM : → 3h gagnées en moyenne par semaine (variant de 1h à >5h) par personne (temps constaté sur certaines fonctions métiers qui étaient dans le groupe de travail initial ayant conduit au choix de l'outil) → 100% d’utilisateurs (taux d'adhésion) → Temps libéré pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. → Meilleure réactivité sur les tâches urgentes →Qualité de rédaction (formulation, orthographe).
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Impact extra-financer

  • Réduction du shadow AI
  • Satisfaction des collaborateurs et contribution à la bonne image de la DSI
  • Accélération de l'innovation produit grâce à une feuille de route IA structurée

Les audacieux de l'IA : 20 cas à fort impact à découvrir

Retrouvez une sélection de cas d'usage d’intelligence artificielle appliqués en entreprise, tous secteurs confondus. En téléchargeant ce document vous acceptez de recevoir des communications de Bpifrance.

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